illycaffè S.p.A.: emesso bond dal valore nominale complessivo di € 70 milioni

Audit strategico Roland Berger conferma sostenibilità della strategia aziendale di crescita

Trieste, 3 agosto 2015 – illycaffè S.p.A. ha emesso il 30 luglio scorso obbligazioni senior unsecured per un importo nominale complessivo di € 70 milioni. Il prestito, non soggetto a rating, è interamente sottoscritto da Pricoa Capital Group nel suo ruolo di Sole Underwriter. Il contratto prevede una shelf facility, attivabile dalla Società, che permetterà l’estensione dell’emissione obbligazionaria fino a un importo corrispondente a USD 140 milioni.

Le obbligazioni avranno una durata di 12 anni e una vita media di 10 anni, con una cedola fissa del 3,35% su base annua.
L’operazione garantisce maggiore flessibilità finanziaria e un’efficace differenziazione delle fonti di finanziamento per sostenere i progetti di sviluppo della Società.
Il collocamento è rivolto esclusivamente a investitori istituzionali qualificati.

“Questa emissione rappresenta un importante segnale di fiducia dei mercati finanziari. È inoltre una dimostrazione della credibilità del nostro progetto - dichiara Andrea Illy, Presidente e CEO di illycaffè - in un momento in cui illycaffè è impegnata in un piano di sviluppo globale”.

Il recente audit strategico affidato a Roland Berger & Partner, appena conclusosi, ha confermato la sostenibilità della strategia di illycaffè, che punta al raddoppio del fatturato nel lungo termine. Il piano di crescita, supportato da un mix equilibrato di mezzi propri e strumenti finanziari innovativi, si concentra su due aree di rilievo:

  • L’aumento della quota mercato nel segmento della premium hospitality a livello globale - attraverso lo sviluppo del mix  prodotti/servizio.
  • L’estensione alle altre occasioni di consumo  - in particolare home -  attraverso sistemi di preparazione distribuiti selettivamente e tramite punti vendita monomarca.

“Il fattore critico di successo nel canale dei ristoranti, hotel e bar di alto livello – prosegue Andrea Illy – risiede nella combinazione tra qualità, innovazione e servizio, dove illy ha rafforzato la propria leadership nel corso dei suoi 82 anni di storia. Grazie a questa comprovata eccellenza, la marca si rivolge oggi, anche a casa, a un consumatore sempre più sofisticato ed esigente”.


illycaffè, società fondata nel 1933, con sede a Trieste, produce e commercializza un unico blend di caffè espresso 100% arabica ed è marca leader nel segmento del caffè di alta qualità. illycaffè è il partner ufficiale di Expo 2015 per l’ideazione e la gestione di contenuti, esposizioni ed eventi dedicati al caffè, nell’area comune del Cluster tematico del caffè. Ogni giorno vengono gustate quasi 7 milioni di tazzine di caffè illy nel mondo. illy viene venduto in oltre 140 Paesi ed è disponibile in oltre 100.000 fra i migliori ristoranti e bar. I negozi a marchio illy sono circa 230 in 43 Paesi. Con l’obiettivo di accrescere e diffondere la cultura del caffè l’azienda ha istituito l’Università del Caffè, il centro di eccellenza che offre una formazione completa teorica e pratica ai coltivatori, ai baristi e agli appassionati su tutte le tematiche attinenti al caffè. A livello globale la società impiega circa 1084 persone e ha realizzato nel 2014 un fatturato consolidato di 391 milioni di euro. illy acquista il caffè verde direttamente dai produttori della più pregiata Arabica attraverso rapporti di partnership basati sullo sviluppo sostenibile. Con i migliori coltivatori del mondo – in Brasile, nei Paesi dell’America Centrale, in India e in Africa – l’azienda triestina sviluppa un rapporto di collaborazione a lungo termine trasferendo loro conoscenze e tecnologie e riconoscendo una remunerazione superiore ai prezzi di mercato.

Ufficio Stampa
iCorporate - Sergio Pisano / Giulia Gabriele - t. +39 02 4678752/756 -348 3113187
sergio.pisano@icorporate.it /giulia.gabriele@icorporate.it